Notre métier
Notre rôle consiste à vous accompagner afin de vous aider à vous constituer un patrimoine sur-mesure. Nous sommes donc présents à vos côtés pour :
- Vous aider à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes
- Vous présenter les solutions d'investissements qui vous correspondent
- Vous expliquer les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients
- Vous donnez un avis sur les solutions qui ont pu retenir votre attention
- Réaliser des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets.
Lorsque ces choix ont été effectué, nous nous engageons à :
- Mettre en œuvre les solutions que nous avons retenues ensemble,
- Suivre votre situation patrimoniale dans un environnement évolutif (situation personnelle, conjoncture économique, réglementation ...) pour vous permettre d'adapter votre stratégie personnelle à ces changements.
La Gestion Privée Indépendante
Nous sélectionnons des solutions d'investissement et des prestations de services haut de gamme auprès d'établissements de renom, pour vous permettre d'accéder au meilleur de la Gestion Privée.
Notre vision
Le choix de l'indépendance
Ne dépendre d'aucun fournisseur est un gage d'indépendance. Aucune institution financière ou immobilière n'est présente dans le capital de la société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d'investissements et les services qui répondent précisément à vos besoins.
Des informations puisées aux meilleures sources
Notre statut nous permet d'accéder à des informations délivrées par des organismes indépendants ainsi qu'à des services et présentations que les plus grands établissements de la place réservent aux seuls professionnels de la gestion de patrimoine.
Le conseil au centre de la relation
Le conseil est au coeur de notre métier. Toute recommandation personnalisée de solutions d'investissements passe obligatoirement par une phase d'écoute et de découverte de votre situation patrimoniale
Expliquer plutôt que convaincre
Nous pensons qu'une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent mais aussi pour que vous en compreniez les caractéristiques essentielles.
Notre engagement à vos côtés
La relation de proximité avec nos clients repose sur un engagement et une confiance réciproques, renforcés par des engagements écrits. Une lettre de mission résume votre situation et vos attentes. Nos analyses et préconisations sont ensuite formulées par un écrit qui vous est destiné et que vous pouvez conserver.
Conjuguer rigueur et créativité
Une sélection rigoureuse des placements et l'optimisation des dispositifs réglementaires nous permettent de vous proposer des solutions "clef en main", simples, rapides à mettre en oeuvre et performantes. Mais nous pouvons aussi vous soumettre des stratégies sophistiquées de nature à optimiser une situation particulière.
Un contact privilégié
Nous sommes une société à taille humaine et nous exerçons depuis de nombreuses années dans le secteur de la Gestion de Patrimoine et de la Gestion Privée. Nous souhaitons établir une relation privilégiée avec chacun de nos clients, et partager notre expérience avec vous.